반응형 전체 글161 삼성전자 GPU 독자화 수혜주 총정리: 설계·IP·테스트 ‘돈 되는’ 종목 지도 결론부터 정리하면, 삼성전자 GPU 독자화는 “엑시노스(AP/SoC) 주도권”을 되찾기 위한 전략이고, 국내 수혜주는 ①설계(Design House/DSP) ②IP ③후공정·테스트(OSAT/Test) ④차세대 디스플레이(AR/MicroLED)로 나뉩니다. 이 글은 테마 소개가 아니라, 독자가 바로 판단할 수 있게 삼성전자 GPU 독자화 수혜주를 밸류체인 기준으로 종합 정리한 투자·사업 전망 글입니다.1) 이 이슈가 왜 크냐: GPU는 그래픽이 아니라 ‘온디바이스 AI 엔진’GPU는 병렬 연산에 강해 AI 추론, 이미지/영상 처리, 실시간 렌더링 같은 작업에서 성능을 좌우합니다. 그래서 삼성의 “독자 GPU”는 단순 부품 내재화가 아니라 AP/SoC 플랫폼 자체를 장기적으로 통제하겠다는 의미에 가깝습니다... 2025. 12. 26. 12월 4주차 일드맥스 2그룹 배당 정리: 분배금보다 NAV·ROC가 먼저다 12월 4주차 YieldMax(일드맥스) Weekly 2그룹 배당 정리입니다. 배당 내역(주당 분배금/배당락일/지급일)은 따로 정리해 두고, 여기서는 “이 배당을 어떤 관점에서 받아들여야 하는지”를 주식(기초자산) 관점에서 설명합니다.먼저 정리: 일드맥스는 ‘주식 배당 ETF’가 아니라 ‘옵션 인컴 ETF’많은 분들이 착각하는 지점이 여기입니다. YieldMax는 보통의 배당주 ETF처럼 “배당을 주는 기업을 모아 배당을 받는 구조”가 아닙니다. 특정 주식(기초자산)을 기반으로 하되, 수익의 상당 부분은 콜옵션 매도(커버드콜)에서 발생하는 프리미엄으로 만들어집니다.기초자산(주식): META, MSFT, GOOGL 같은 개별 종목 또는 특정 테마/섹터(ETF)가 가격을 결정합니다.옵션 프리미엄: 주가가 흔.. 2025. 12. 25. 산타랠리 기대해도 될까: 연말 마감 수급(윈도드레싱) 체크리스트 + 추천주 후보군 연말에 “산타랠리” 기대해도 되냐고 묻는다면 답은 하나입니다.기대는 하되, 체크리스트 통과한 구간에서만 접근해야 합니다.산타랠리는 확정 이벤트가 아니라 ‘수급+심리’가 만드는 시즌성 흐름이고,연말 마감 수급(윈도드레싱)이 붙을 때만 확률이 올라갑니다.아래는 실전 체크리스트 + 추천주(후보군) + 매수 규칙까지 한 번에 정리한 버전입니다.1) 윈도드레싱(연말 마감 수급) 핵심만기관/펀드는 연말에 “포트폴리오를 보기 좋게” 정리하는 경향이 있습니다.이때 수급은 보통 대형/우량 + 지수 주도주에 더 붙기 쉽습니다.반대로 손실 큰 종목은 연말에 더 눌리는 경우가 있습니다(손실확정/정리 매도).그래서 연말 시즌은 “테마 잡기”보다 지수 흐름 + 수급 지속력이 먼저입니다.2) 산타랠리 체크리스트(이거 통과하면 ‘기.. 2025. 12. 24. 삼성 하만 ADAS 인수 핵심정리: 로봇 소프트웨어 수혜 구간은 어디? 삼성 하만의 ZF ADAS 사업 인수(15억 유로)는 ‘로봇=하드웨어’가 아니라 ‘자율성 소프트웨어(인지·판단·제어)’ 레이어가 커지는 흐름을 보여준다. 이 글은 ADAS를 출발점으로 로봇 소프트웨어 투자지도를 5개 축으로 정리하고, 종목 선택 체크리스트와 리스크까지 한 번에 정리한다.1) 이번 삼성 딜, 핵심만인수 주체: 삼성전자 자회사 하만(HARMAN)인수 대상: ZF의 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 사업금액: 15억 유로(발표 기준)포함 범위: 자동차 컴퓨트 플랫폼, 스마트 카메라, 레이더, ADAS 소프트웨어 기능(발표 기준)클로징: 규제 승인 등 조건 충족 후 2026년 하반기 예상(발표 기준)인력: 약 3,750명 이관(발표 기준)중요한 건 “삼성이 로봇을 샀다”가 아니라, 자율성 소프.. 2025. 12. 24. 12월 4주차 일드맥스 1그룹 주배당 ETF 배당 정리(표 포함) 12월 4주차 일드맥스(YieldMax) 1그룹(Weekly) 배당(분배금) 요약입니다.이번 주는 ULTY·SLTY처럼 주당 분배금이 큰 종목이 눈에 띄고,다수 종목에서 ROC 비중이 매우 높게 표시됩니다(세금·원금상환 성격 체크 필요). 아래 표로 한 번에 비교해 보세요.이번 주 핵심 요약(12월 4주차)주당 분배금 TOP: ULTY(0.5705) > SLTY(0.4955) > CHPY(0.4403) 순표기상 분배율(Distribution Rate) 상위: ULTY(75.35%), SLTY(75.27%)ROC 비중: GPTY/LFGY/RDTY(100%) 등 다수 종목이 매우 높게 표시분배금은 옵션 프리미엄·기초자산 변동성에 따라 주별 편차가 큽니다(고정 아님).12월 4주차 일드맥스 1그룹 배당 표(W.. 2025. 12. 24. 스타링크 수익모델 5분 정리: 구독료·기업·해상·항공·정부까지 스타링크 수익모델은 생각보다 단순합니다.“안테나(단말) 판매 + 월 구독료”가 기본이고, 여기에 기업/해상/항공 같은 고단가 시장, 그리고 정부·군(Starshield) 성격의 계약이 더해지면서 매출 레이어가 쌓입니다.오늘은 이 구조를 한 번에 정리합니다.결론 먼저: 스타링크는 ‘구독형 인터넷 + 고단가 B2B 확장’기본: 단말(안테나·라우터) 1회 판매 + 월 구독료로 반복 매출확장: 기업/해상/항공 등 비싼 요금제로 ARPU(가입자당 매출) 상승추가 레이어: 정부·국방 성격의 계약(Starshield 등)로 규모 큰 주문 가능1) 돈이 들어오는 4가지 통로수익 통로누가 돈 내나핵심 포인트① 단말(하드웨어) 판매개인/기업/선박/항공가입 ‘초기 진입금’ 역할. 모델별로 가격 차이가 큼② 월 구독료(개인).. 2025. 12. 22. 이전 1 2 3 4 ··· 27 다음 728x90 반응형
